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取消关税点燃市场情绪 再次强调非金属行业补涨需求

文章出处:GOGO体育 人气:发表时间:2021-11-11 22:16
本文摘要:4月27日报导,中国财政部公布《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通报》称之为,自5月1日起,中止钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。对铝加工材等产品出口实行零税率。中止关税月落地,但将熄灭市场情绪。 2014年8月WTO稀土案胜诉之后,中国允诺将中止稀土、钨、钼涉及产品的出口关税及配额。今年1月份,商务部宣告中止稀土出口配额管理,并保有出口关税到5月。财政部的《通报》使得关税中止月落地,合乎市场预期。

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4月27日报导,中国财政部公布《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通报》称之为,自5月1日起,中止钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。对铝加工材等产品出口实行零税率。中止关税月落地,但将熄灭市场情绪。

2014年8月WTO稀土案胜诉之后,中国允诺将中止稀土、钨、钼涉及产品的出口关税及配额。今年1月份,商务部宣告中止稀土出口配额管理,并保有出口关税到5月。财政部的《通报》使得关税中止月落地,合乎市场预期。

制订出口关税及配额是为了维护我国金属资源及自然环境,增进产业升级。但在牛市氛围下,即使中止关税是胜诉之后的应付措施,市场情绪仍将被熄灭。短期金属价格将不受提振,长年仍看市场需求变化。

2014年中国铝材出口360万吨,占比为7.6%。稀土出口2.8万吨,占比为25%,钨钼,稀土与海外价格劣与关税差距并不大,在15%-25%之间。实行零关税不利于减少国内涉及金属出口量,输入不足生产能力,短期对金属价格有一定提振起到,但由于全球金属市场需求仍更为不振,价格的持续声浪仍然较难构建。资源税改革与反腐整治迫在眉睫,生产成本将有所提高。

稀土、钨、钼的出口下降将增大私矿铁矿以及生态环境的压力,倒逼企业投资稀土的铁矿、加工等环节的环境治理,提升环境保护成本。资源税的改革以及反腐专项整治早已迫在眉睫,预计企业生产成本仍将有明显回落。没涨才是硬道理,行业轮动及补涨市场需求较强。

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从股票看作,目前有色金属市盈率A股名列第一,市净率中游稍上。市场需求不振变换估值较高是制约有色金属行业在本轮牛市中展现出的两个最重要因素。

年初至今行业涨幅仅有为57.7%,在所有行业中名列倒数第八。我们指出,没涨才是硬道理。在增量资金大大入市,牛市仍在中途的背景下,行业轮动及补涨市场需求仍然反感。

投资建议:我们前期仍然特别强调金属价格无以闻持续声浪,而股票弹性小于基本面修缮弹性,补涨市场需求较强的观点获得市场印证。我们之后寄予厚望高端生产和产业升级的新能源汽车、新材料、节能环保产业链,以及国企改革,“一带一路”等战略性机会。重点注目中科三环、中色股份、厦门钨业、正海磁材、宁波韵升。


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